Uczestnik I wojny światowej, Jo Cavalier (Jean-Paul Belmondo) jest trenerem reprezentacji francuskich bokserów, która przygotowuje się do udziału w igrzyskach olimpijskich w Niemczech. W drodze na olimpiadę do Berlina, Jo poznaje żydowskiego chłopca Simona Rosenbluma (Rachid Ferrache), który udaje...